我國商用密碼行業(yè)發(fā)展趨勢預測

       商用密碼政策環(huán)境持續(xù)向好

       2021年9月正式實施的《數(shù)據(jù)安全法》中提到，國家促進數(shù)據(jù)安全檢測評估、認證等服務的發(fā)展，支持數(shù)據(jù)安全檢測評估、認證等專業(yè)機構依法開展服務活動。2021年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》中也提到，支持開展網(wǎng)絡安全產(chǎn)品服務能力評價、網(wǎng)絡安全工程建設與系統(tǒng)運行維護質量評價和面向新技術、新業(yè)務的安全評估。隨著《密碼法》和《網(wǎng)絡安全等級保護條例》進一步深化落實，以及密碼產(chǎn)品技術和檢測標準規(guī)范的相繼發(fā)布，密評工作必將在信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全規(guī)劃、建設、運行中發(fā)揮強有力的保障作用。同時，在《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等法律法規(guī)的持續(xù)驅動下，商用密碼支撐體系也將會得到進一步完善。2021年底發(fā)布的《促進商用密碼產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》重點指出鼓勵企業(yè)、金融機構和社會資本以產(chǎn)業(yè)基金形式對合適的密碼企業(yè)進行支持，并且由央行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會負責優(yōu)化中小微密碼企業(yè)融資政策，強化密碼企業(yè)兼并重組、融資和上市服務體系。這一措施意味著商用密碼企業(yè)將獲得上市發(fā)行的支持，社會資本投資循環(huán)通道將會更加順暢，有利于提升資本投資效率和產(chǎn)業(yè)孵化速度。

       商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L

       隨著《網(wǎng)絡安全法》《密碼法》和《數(shù)據(jù)安全法》等一系列法律法規(guī)的實施，商用密碼發(fā)展進入了有法可依的新歷史時期?！睹艽a法》按照國家“放管服”發(fā)展與改革要求，降低了商用密碼產(chǎn)業(yè)的準入門檻，在未來一段時間內商用密碼企業(yè)數(shù)量將不斷增多，也將會大大促進商用密碼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而且，2019年正式實施的等級保護2.0將可信計算列為核心防御技術，2020年4月中共中央、國務院出臺《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中將數(shù)據(jù)正式納入生產(chǎn)要素、提出加快培育數(shù)據(jù)要素市場，2021年8月《關鍵信息基礎設施安全保護條例》中明確提出安全保護措施應當與關鍵信息基礎設施同步規(guī)劃、同步建設、同步使用。2021年9月1日《數(shù)據(jù)安全法》正式實施，11月1日《個人信息保護法》正式實施，商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈下游用戶愈發(fā)重視數(shù)據(jù)運營的安全性和合規(guī)性問題，利用區(qū)塊鏈技術、商用密碼技術、產(chǎn)品和服務保障數(shù)據(jù)安全的需求也愈發(fā)旺盛。在政策環(huán)境與市場需求的共同作用下，商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來較快增長，隨后逐步趨于成熟。預計到2024年，商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到1247.63億元。

       商用密碼產(chǎn)品結構加快優(yōu)化

       近年來，商用密碼產(chǎn)業(yè)逐步構建起產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游優(yōu)勢互補、能力共建、共生協(xié)同的商用密碼新生態(tài)體系。預計未來我國商用密碼產(chǎn)品結構將愈發(fā)成熟，將由以硬件產(chǎn)品為主趨向軟件、硬件、服務均衡發(fā)展?，F(xiàn)階段商用密碼產(chǎn)品結構仍處于以硬件產(chǎn)品為主導的階段，硬件性能提升已逐步接近物理極限，而軟件性能提升方面仍有較大優(yōu)化空間。軟件性能的提升將為硬件性能帶來指數(shù)級提升，軟件與硬件結合將是未來實現(xiàn)產(chǎn)品性能大幅提升的重點探索領域。隨著《條例》《商用密碼應用安全性評估管理辦法（試行）》等一系列政策文件的發(fā)布，重點領域企業(yè)將更加注重安全有效防護，結合安全運維的密碼產(chǎn)品將具有更大潛力，商用密碼交付將從“以產(chǎn)品為主”演進為“產(chǎn)品與服務相結合”的形態(tài)。

       商用密碼技術與新興技術加速融合

       當前，以區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、量子技術、人工智能等為代表的新技術新應用蓬勃發(fā)展，為實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全與隱私保護帶來了機遇和挑戰(zhàn)，密碼的存在形態(tài)、服務形式、保障模式也隨之發(fā)生變化。未來網(wǎng)絡空間將形成以密碼為基礎的安全可控技術體系，密碼技術將與前沿技術深度融合和協(xié)同創(chuàng)新，引領信息領域關鍵核心技術的創(chuàng)新突破。在數(shù)據(jù)信息存儲、傳輸、共享等多個環(huán)節(jié)采用加密技術，強化信息技術產(chǎn)品研發(fā)應用過程中的密碼技術應用，將共同保障信息網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的安全。未來，密碼芯片、密碼模塊、密碼硬件產(chǎn)品、密碼軟件系統(tǒng)、密碼管理服務平臺、密碼運營服務中心等將實現(xiàn)與新技術、新模式的應用場景適應和技術深度融合，以滿足用戶企業(yè)密碼管理安全可靠、密碼使用優(yōu)質高效的發(fā)展要求。在政策的持續(xù)助力下，推動研制自主安全的密碼產(chǎn)品及服務，推進云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、隱私計算等新技術領域的密碼應用前沿趨勢、標準規(guī)范研究，將進一步為商用密碼行業(yè)提供更多的思路和方案。

       高速密碼細分領域發(fā)展進入快車道

       5G、6G作為新一代信息通信技術演進升級的重要方向，是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的關鍵信息基礎設施、經(jīng)濟社會轉型升級的重要驅動力量，其超強的、極高密度的接入能力和高速網(wǎng)絡服務能力將為我國眾多產(chǎn)業(yè)領域的高速發(fā)展提供強大推力。隨著我國5G網(wǎng)絡基礎建設的加速，在高速網(wǎng)絡環(huán)境和場景中應用的高速密碼技術、產(chǎn)品、應用需求將愈發(fā)凸顯。未來面對5G的超高速網(wǎng)絡，需要高速密碼芯片等高速密碼產(chǎn)品替代傳統(tǒng)密碼產(chǎn)品；面對超大規(guī)模的網(wǎng)絡空間，則需要高性能密碼產(chǎn)品加快傳統(tǒng)密碼運算效率。在行業(yè)高性能密碼發(fā)展的基礎上，以速度為重要指標的高速密碼將會得到更大、更快的發(fā)展。如2021年，數(shù)盾科技“雙通道高速加密模組”亮相2021世界計算機大會創(chuàng)新與數(shù)字賦能專題展，為采用創(chuàng)新性的單板雙路并行硬件架構、國密算法眾核流水優(yōu)化、高并發(fā)異步雙緩沖傳輸設計等關鍵技術研制而成的高速密碼運算設備，全面支持SM2、SM3、SM4算法等。其中SM4算法提供高達50Gbps的加密速度，能滿足運營商級別的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)加密傳輸，是國內目前加密速率最高的加密模組產(chǎn)品。在應用和消費者的推動下，未來五年全球5G用戶有望達到十億級別，同時蘊含萬億級巨大市場空間。與此同時，高速密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴大，成為商用密碼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新增長點。

       商用密碼應用范圍不斷擴大

       商用密碼的大規(guī)模應用已成為時代發(fā)展的必然要求。2021年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》，要求到2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，國家鼓勵重點行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡安全投入，單獨列支網(wǎng)絡安全預算，推動了網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品和服務的部署應用。商用密碼技術作為國家自研核心技術和網(wǎng)絡安全領域不可或缺的重要手段，其行業(yè)應用也將會得到深入融合與拓展。目前，商用密碼在金融、通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、交通等領域已經(jīng)開展諸多場景應用，并將在未來構建起更加完善的密碼支撐體系。以金融領域為例，近年來金融IC卡、網(wǎng)上銀行等重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)均大量采用了商用密碼進行加密保護或者安全認證，產(chǎn)生了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。未來行業(yè)主管部門將持續(xù)推進金融IC卡、網(wǎng)上銀行、移動支付系統(tǒng)的密碼升級改造，積極構建金融領域基礎設施的密碼支撐體系，逐步推進商用密碼在網(wǎng)上證券、電子保單、外匯管理、移動支付等各類信息系統(tǒng)和電子支付中的大規(guī)模應用。

       商用密碼應用生態(tài)穩(wěn)步完善

       《密碼法》的出臺以及《商用密碼管理條例（修訂草案征求意見稿）》的發(fā)布，都促使商用密碼法律法規(guī)體系趨于系統(tǒng)化、完善化。企業(yè)業(yè)務需求的持續(xù)變化決定了應用系統(tǒng)的復雜多樣，若分別實施密碼防護將會使企業(yè)面臨技術、管理等多方面挑戰(zhàn)，建設統(tǒng)一標準體系和統(tǒng)一密碼平臺、實施統(tǒng)一的安全防護和運維管理、打造一體化的密碼支撐體系是商用密碼管理工作的大勢所趨。未來將面向重點領域逐步構建起與密碼深度協(xié)同的融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，密碼前瞻性技術沙龍和創(chuàng)新論壇將會百花齊放，深入研究探討密碼技術與新一代移動通信、云計算、區(qū)塊鏈等技術融合發(fā)展，推進密碼在“新基建”中的規(guī)范化發(fā)展和規(guī)?；瘧?。通過密碼行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會團體整合產(chǎn)業(yè)力量，促進商用密碼產(chǎn)品和服務供需對接，形成優(yōu)勢互補、布局合理、自治共管的產(chǎn)業(yè)體系。通過構建商用密碼科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一平臺，形成合作共贏、高效協(xié)同的良性市場環(huán)境，以及健康、有序的密碼產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

       商用密碼行業(yè)投融資愈加活躍

       產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家戰(zhàn)略的內在要求，企業(yè)通過融資并購助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國密碼產(chǎn)業(yè)已轉向提質增效的發(fā)展階段。隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善及市場需求的提升，2021年在資本助力下多家商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得億級投資。目前商用密碼相關產(chǎn)品類別多且分散，資本市場對頭部企業(yè)關注度高，投融資輪次較為靠后，初創(chuàng)期商用密碼企業(yè)在投資人中熱度低。

       在日益復雜的國際大環(huán)境下，密碼科技競爭已成為各國網(wǎng)絡空間博弈的新焦點，而密碼作為保障網(wǎng)絡安全的基石，也是成為前瞻性布局的關鍵。密碼政策體系不斷完善，明確了數(shù)據(jù)安全在國家安全體系中的重要地位，強調了密碼應用的合規(guī)性、正確性和有效性，商用密碼產(chǎn)業(yè)將迎來機遇，未上市商用密碼企業(yè)融資并購將持續(xù)活躍，資本市場將成為產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的強勁動力。商用密碼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期向好，在資本市場推動下，行業(yè)集聚度將進一步提高。

       （來源：賽迪密碼信息安全）