我國(guó)商用密碼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
商用密碼政策環(huán)境持續(xù)向好
2021年9月正式實(shí)施的《數(shù)據(jù)安全法》中提到，國(guó)家促進(jìn)數(shù)據(jù)安全檢測(cè)評(píng)估、認(rèn)證等服務(wù)的發(fā)展，支持?jǐn)?shù)據(jù)安全檢測(cè)評(píng)估、認(rèn)證等專業(yè)機(jī)構(gòu)依法開展服務(wù)活動(dòng)。2021年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）（征求意見稿）》中也提到，支持開展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品服務(wù)能力評(píng)價(jià)、網(wǎng)絡(luò)安全工程建設(shè)與系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量評(píng)價(jià)和面向新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的安全評(píng)估。隨著《密碼法》和《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)條例》進(jìn)一步深化落實(shí)，以及密碼產(chǎn)品技術(shù)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相繼發(fā)布，密評(píng)工作必將在信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行中發(fā)揮強(qiáng)有力的保障作用。同時(shí)，在《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，商用密碼支撐體系也將會(huì)得到進(jìn)一步完善。2021年底發(fā)布的《促進(jìn)商用密碼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》重點(diǎn)指出鼓勵(lì)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本以產(chǎn)業(yè)基金形式對(duì)合適的密碼企業(yè)進(jìn)行支持，并且由央行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)優(yōu)化中小微密碼企業(yè)融資政策，強(qiáng)化密碼企業(yè)兼并重組、融資和上市服務(wù)體系。這一措施意味著商用密碼企業(yè)將獲得上市發(fā)行的支持，社會(huì)資本投資循環(huán)通道將會(huì)更加順暢，有利于提升資本投資效率和產(chǎn)業(yè)孵化速度。
商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)
隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》《密碼法》和《數(shù)據(jù)安全法》等一系列法律法規(guī)的實(shí)施，商用密碼發(fā)展進(jìn)入了有法可依的新歷史時(shí)期?！睹艽a法》按照國(guó)家“放管服”發(fā)展與改革要求，降低了商用密碼產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻，在未來一段時(shí)間內(nèi)商用密碼企業(yè)數(shù)量將不斷增多，也將會(huì)大大促進(jìn)商用密碼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而且，2019年正式實(shí)施的等級(jí)保護(hù)2.0將可信計(jì)算列為核心防御技術(shù)，2020年4月中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》中將數(shù)據(jù)正式納入生產(chǎn)要素、提出加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，2021年8月《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》中明確提出安全保護(hù)措施應(yīng)當(dāng)與關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步使用。2021年9月1日《數(shù)據(jù)安全法》正式實(shí)施，11月1日《個(gè)人信息保護(hù)法》正式實(shí)施，商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈下游用戶愈發(fā)重視數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的安全性和合規(guī)性問題，利用區(qū)塊鏈技術(shù)、商用密碼技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)保障數(shù)據(jù)安全的需求也愈發(fā)旺盛。在政策環(huán)境與市場(chǎng)需求的共同作用下，商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來較快增長(zhǎng)，隨后逐步趨于成熟。預(yù)計(jì)到2024年，商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1247.63億元。
商用密碼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化
近年來，商用密碼產(chǎn)業(yè)逐步構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、能力共建、共生協(xié)同的商用密碼新生態(tài)體系。預(yù)計(jì)未來我國(guó)商用密碼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將愈發(fā)成熟，將由以硬件產(chǎn)品為主趨向軟件、硬件、服務(wù)均衡發(fā)展?，F(xiàn)階段商用密碼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍處于以硬件產(chǎn)品為主導(dǎo)的階段，硬件性能提升已逐步接近物理極限，而軟件性能提升方面仍有較大優(yōu)化空間。軟件性能的提升將為硬件性能帶來指數(shù)級(jí)提升，軟件與硬件結(jié)合將是未來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能大幅提升的重點(diǎn)探索領(lǐng)域。隨著《條例》《商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估管理辦法（試行）》等一系列政策文件的發(fā)布，重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)將更加注重安全有效防護(hù)，結(jié)合安全運(yùn)維的密碼產(chǎn)品將具有更大潛力，商用密碼交付將從“以產(chǎn)品為主”演進(jìn)為“產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合”的形態(tài)。
商用密碼技術(shù)與新興技術(shù)加速融合
當(dāng)前，以區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、量子技術(shù)、人工智能等為代表的新技術(shù)新應(yīng)用蓬勃發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全與隱私保護(hù)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，密碼的存在形態(tài)、服務(wù)形式、保障模式也隨之發(fā)生變化。未來網(wǎng)絡(luò)空間將形成以密碼為基礎(chǔ)的安全可控技術(shù)體系，密碼技術(shù)將與前沿技術(shù)深度融合和協(xié)同創(chuàng)新，引領(lǐng)信息領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新突破。在數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)、傳輸、共享等多個(gè)環(huán)節(jié)采用加密技術(shù)，強(qiáng)化信息技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用過程中的密碼技術(shù)應(yīng)用，將共同保障信息網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全。未來，密碼芯片、密碼模塊、密碼硬件產(chǎn)品、密碼軟件系統(tǒng)、密碼管理服務(wù)平臺(tái)、密碼運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心等將實(shí)現(xiàn)與新技術(shù)、新模式的應(yīng)用場(chǎng)景適應(yīng)和技術(shù)深度融合，以滿足用戶企業(yè)密碼管理安全可靠、密碼使用優(yōu)質(zhì)高效的發(fā)展要求。在政策的持續(xù)助力下，推動(dòng)研制自主安全的密碼產(chǎn)品及服務(wù)，推進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算等新技術(shù)領(lǐng)域的密碼應(yīng)用前沿趨勢(shì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范研究，將進(jìn)一步為商用密碼行業(yè)提供更多的思路和方案。
高速密碼細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)入快車道
5G、6G作為新一代信息通信技術(shù)演進(jìn)升級(jí)的重要方向，是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力量，其超強(qiáng)的、極高密度的接入能力和高速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力將為我國(guó)眾多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高速發(fā)展提供強(qiáng)大推力。隨著我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的加速，在高速網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和場(chǎng)景中應(yīng)用的高速密碼技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用需求將愈發(fā)凸顯。未來面對(duì)5G的超高速網(wǎng)絡(luò)，需要高速密碼芯片等高速密碼產(chǎn)品替代傳統(tǒng)密碼產(chǎn)品；面對(duì)超大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)空間，則需要高性能密碼產(chǎn)品加快傳統(tǒng)密碼運(yùn)算效率。在行業(yè)高性能密碼發(fā)展的基礎(chǔ)上，以速度為重要指標(biāo)的高速密碼將會(huì)得到更大、更快的發(fā)展。如2021年，數(shù)盾科技“雙通道高速加密模組”亮相2021世界計(jì)算機(jī)大會(huì)創(chuàng)新與數(shù)字賦能專題展，為采用創(chuàng)新性的單板雙路并行硬件架構(gòu)、國(guó)密算法眾核流水優(yōu)化、高并發(fā)異步雙緩沖傳輸設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)研制而成的高速密碼運(yùn)算設(shè)備，全面支持SM2、SM3、SM4算法等。其中SM4算法提供高達(dá)50Gbps的加密速度，能滿足運(yùn)營(yíng)商級(jí)別的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)加密傳輸，是國(guó)內(nèi)目前加密速率最高的加密模組產(chǎn)品。在應(yīng)用和消費(fèi)者的推動(dòng)下，未來五年全球5G用戶有望達(dá)到十億級(jí)別，同時(shí)蘊(yùn)含萬億級(jí)巨大市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，高速密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，成為商用密碼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
商用密碼應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大
商用密碼的大規(guī)模應(yīng)用已成為時(shí)代發(fā)展的必然要求。2021年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）（征求意見稿）》，要求到2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，國(guó)家鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，單獨(dú)列支網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的部署應(yīng)用。商用密碼技術(shù)作為國(guó)家自研核心技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域不可或缺的重要手段，其行業(yè)應(yīng)用也將會(huì)得到深入融合與拓展。目前，商用密碼在金融、通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、交通等領(lǐng)域已經(jīng)開展諸多場(chǎng)景應(yīng)用，并將在未來構(gòu)建起更加完善的密碼支撐體系。以金融領(lǐng)域?yàn)槔陙斫鹑贗C卡、網(wǎng)上銀行等重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)均大量采用了商用密碼進(jìn)行加密保護(hù)或者安全認(rèn)證，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。未來行業(yè)主管部門將持續(xù)推進(jìn)金融IC卡、網(wǎng)上銀行、移動(dòng)支付系統(tǒng)的密碼升級(jí)改造，積極構(gòu)建金融領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的密碼支撐體系，逐步推進(jìn)商用密碼在網(wǎng)上證券、電子保單、外匯管理、移動(dòng)支付等各類信息系統(tǒng)和電子支付中的大規(guī)模應(yīng)用。
商用密碼應(yīng)用生態(tài)穩(wěn)步完善
《密碼法》的出臺(tái)以及《商用密碼管理?xiàng)l例（修訂草案征求意見稿）》的發(fā)布，都促使商用密碼法律法規(guī)體系趨于系統(tǒng)化、完善化。企業(yè)業(yè)務(wù)需求的持續(xù)變化決定了應(yīng)用系統(tǒng)的復(fù)雜多樣，若分別實(shí)施密碼防護(hù)將會(huì)使企業(yè)面臨技術(shù)、管理等多方面挑戰(zhàn)，建設(shè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系和統(tǒng)一密碼平臺(tái)、實(shí)施統(tǒng)一的安全防護(hù)和運(yùn)維管理、打造一體化的密碼支撐體系是商用密碼管理工作的大勢(shì)所趨。未來將面向重點(diǎn)領(lǐng)域逐步構(gòu)建起與密碼深度協(xié)同的融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，密碼前瞻性技術(shù)沙龍和創(chuàng)新論壇將會(huì)百花齊放，深入研究探討密碼技術(shù)與新一代移動(dòng)通信、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)融合發(fā)展，推進(jìn)密碼在“新基建”中的規(guī)范化發(fā)展和規(guī)?；瘧?yīng)用。通過密碼行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會(huì)團(tuán)體整合產(chǎn)業(yè)力量，促進(jìn)商用密碼產(chǎn)品和服務(wù)供需對(duì)接，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、布局合理、自治共管的產(chǎn)業(yè)體系。通過構(gòu)建商用密碼科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一平臺(tái)，形成合作共贏、高效協(xié)同的良性市場(chǎng)環(huán)境，以及健康、有序的密碼產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
商用密碼行業(yè)投融資愈加活躍
產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國(guó)家戰(zhàn)略的內(nèi)在要求，企業(yè)通過融資并購(gòu)助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)密碼產(chǎn)業(yè)已轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效的發(fā)展階段。隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善及市場(chǎng)需求的提升，2021年在資本助力下多家商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得億級(jí)投資。目前商用密碼相關(guān)產(chǎn)品類別多且分散，資本市場(chǎng)對(duì)頭部企業(yè)關(guān)注度高，投融資輪次較為靠后，初創(chuàng)期商用密碼企業(yè)在投資人中熱度低。
在日益復(fù)雜的國(guó)際大環(huán)境下，密碼科技競(jìng)爭(zhēng)已成為各國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間博弈的新焦點(diǎn)，而密碼作為保障網(wǎng)絡(luò)安全的基石，也是成為前瞻性布局的關(guān)鍵。密碼政策體系不斷完善，明確了數(shù)據(jù)安全在國(guó)家安全體系中的重要地位，強(qiáng)調(diào)了密碼應(yīng)用的合規(guī)性、正確性和有效性，商用密碼產(chǎn)業(yè)將迎來機(jī)遇，未上市商用密碼企業(yè)融資并購(gòu)將持續(xù)活躍，資本市場(chǎng)將成為產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的強(qiáng)勁動(dòng)力。商用密碼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好，在資本市場(chǎng)推動(dòng)下，行業(yè)集聚度將進(jìn)一步提高。
（來源：賽迪密碼信息安全）
